À vos côtés pour bâtir votre patrimoine

Nous accompagnons la création,
le développement et la transmission de votre patrimoine

Comment définir une stratégie patrimoniale ?

Les placements financiers sont parfois réalisés au fil de l'eau et au gré des rencontres, contacts avec ses interlocuteurs habituels (banque, assurance) ou encore propositions parfois opportunistes de produits financiers.
Comment savoir si ceux-ci sont réellement adaptés à ses besoins ? à A quel moment arbitrer ? Quelle répartition adopter ? sont … autant de questions essentielles à se poser avant d'être confronté à des événements de la vie.
Si vous souhaitez vous fixer des objectifs à long terme, et les adapter au champ des possibles : que ce soit pour protéger et sécuriser votre patrimoine, le constituer ou encore pour générer des revenus futurs complémentaires, investir ou enfin transmettre à vos ayants droit, alors Sianne Patrimoine a développé une expertise faite pour vous.

Vos objectifs

Protéger

Sécuriser votre patrimoine, votre activité et protéger votre famille, vos proches

Constituer

Bâtir votre patrimoine et le développer en accord avec vos valeurs personnelles

Recevoir

Organiser des revenus complémentaires actuels ou futurs

Investir

Placer un capital en adoptant l’enveloppe la mieux adaptée à vos besoins

Transmettre

Organiser la transmission selon vos souhaits

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Notre approche

Notre approche globale et transversale nous permet de vous offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

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Le cabinet

Sianne patrimoine créé et dirigé par Pascale Gloser est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

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