Notre approche

Notre approche globale et transversale nous permet de vous offrir
un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

Notre métier

Votre conseil patrimonial de famille 

Aux confluents des disciplines civiles, juridiques, financières et fiscales, nos conseils patrimoniaux sont à vos cotés pour élaborer une stratégie personnalisée et vous accompagner dans sa mise en place et sa gestion sur le long terme.

Sianne un pivot dans la gestion de votre patrimoine

Vous souhaitez d'une part disposer d'une vision globale, cohérente et adaptée à vos objectifs qui évoluent au fil du temps, et d'autre part pouvoir les expliquer à toute la famille.
Sianne se positionne comme le pivot entre tous vos interlocuteurs habituels (banque, assurance, immobilier...), comme le faiseur de lien et de cohérence, en toute indépendance et sans les remettre en question, et ce à vos cotés.

Histoire et valeurs

Votre histoire,
vos objectifs,
besoins & rêves

Famille

Votre situation
la protection
la transmission

Actifs détenus

mobiliers
immobiliers

Fiscalité

Revenus, patrimoine,
Société, international.

Vos partenaires

Banques, notaires, 
expert-compables.

Le Conseil personnalisé de Sianne Patrimoine
1.

Nous commençons toujours par un état des lieux pour comprendre de façon fine votre situation, vos objectifs, pour s'inscrire dans une démarche pérenne et constructrice pour toutes les parties prenantes de votre famille.

2.

Nous élaborons et vous proposons ensuite :
- une stratégie patrimoniale adaptée à cette analyse et à l'expression de vos besoins,
- un plan d'action précis, chiffré sur un horizon à long terme

3.

Une fois d'accord sur la stratégie et le plan d'action, nous prenons les rênes en jouant le rôle de pivot entre tous vos interlocuteurs habituels.

4.

Nous vous accompagnons sur la durée, avec des points de contact annuels ou à la demande pour s'adapter en permanence à vos idées, besoins, projets.

La charte Sianne : s’engager à vos côtés.

Éthique

Nous garantissons à nos clients un respect rigoureux du code de déontologie, ainsi que de la règlementation attachée à notre profession. Sianne Patrimoine est membre fondateur du Conseil Patrimonial de Famille, groupement au sein duquel elle joue un rôle actif. Nous nous engageons en conséquence à appliquer et promouvoir la charte du Conseil Patrimonial de Famille, dont compétence, pérennité et fiabilité sont les valeurs de référence.

Confidentialité

Soumis au secret professionnel, nous garantissons à nos clients une parfaite confidentialité des données transmises.

Proximité

Notre équipe à taille humaine privilégie la proximité par un accompagnement suivi et une écoute constante.

Ouverture

Confiant dans l’évolution de notre profession, nous transmettons notre expérience et notre savoir-faire aux jeunes générations par nos recrutements et participations à des formations.

Indépendance

Nous sommes indépendants de tous réseaux bancaires ou compagnies d’assurance, ce qui nous permet de vous prodiguer un conseil objectif. Nous travaillons dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts.

Transparence

Nous vous présentons une diversité de solutions claires et nos méthodologies de sélection. Nous communiquons régulièrement notre mode de rémunération, privilégiant les honoraires autant que possible.

Confiance

Notre métier repose sur une confiance réciproque et nous accordons une place essentielle à la relation construite avec chacun de nos clients. L’établissement de relations de confiance pérennes est un gage de réussite sur la durée.


Engagement

Nous plaçons l’intérêt de nos clients au cœur de nos activités. Nous nous engageons à délivrer toujours un conseil adapté à votre attention. Pour cela, nous mettons à jour régulièrement nos connaissances et compétences.

Paris

4, avenue Rodin
75 116 - PARIS

Tél : 01 45 03 12 35
Versailles

10, avenue Chauchard
78 000 - VERSAILLES

Tél : 01 30 21 17 83
contact@siannepatrimoine.com